中南建造请求17亿元疫情防控债10%用于抗疫相关事务

放大字体  缩小字体 2020-03-05 10:27:26  阅读:8453 作者:责任编辑NO。石雅莉0321

3月4日,中南建造(000961.SZ)发布公告,公司请求发行的不超越17亿元疫情防控债获证监会核准,债券起息日为2020年3月6日。

上述疫情防控债为江苏中南建造集团股份有限公司2020年面向合格投资者揭露发行公司债券(第一期),分为两个种类:种类一期限为4年期,票面利率为6.8%;种类二为5年期,票面利率为7.4%。

本期债券征集阐明显现,所募资金用处为用于归还有息债款及疫情防控相关事务。其间,不低于1.7亿元用于支撑疫情防护防控相关事务,包含专项用于建造医院PPP项目,以支撑项目当地医疗基础设施建造,增强项目当地防护疫情的才能等。

这也是规矩之类的最低限,交易所、银行间交易商协会等均规则用于疫情防控的金额占当期发行金额不低于10%。

该债款的信誉评级公司对公司的去化及资金和债款情况表明重视。评级陈述数据显现,中南建造的土地储备在三四线城市占比较高,跟着棚改货币化安顿方针的变化,以及部分三四线城市购买力的削弱,公司未来开发项目或许存在必定去化压力。

评级公司一起称,公司在建面积快速增长,需要投资额较大,建筑业有垫资需求且开展PPP事务对资金存在必定占用,公司面对必定的本钱开销压力,融资需求较强。

此外,公司债款担负较重,债款规划持续增长,且面对必定的会集偿付压力,长时间偿债才能目标体现较差,EBITDA利息倍数缺乏一倍。

征集阐明显现,到2019年9月底,最近一期期末净资产为 248.31 亿元,兼并口径资产负债率为90.90%,母公司口径资产负债率为 90.09%。

2月初,疫情防控债绿色通道敞开以来,多家房企抢发该类债款,比较早的包含我国南山开发(集团)股份有限公司和珠海白发集团有限公司。

2月5日,珠海白发集团有限公司发行10亿元的抗疫债款,其间5亿元征集资金将用于满意向疫区捐款及减免受疫情影响商户租金的流动资金需求。利率仅2.5%,比同期债券市场同类型产品发行价低了0.5个百分点。

2月6日,我国南山开发(集团)股份有限公司即发行了首只3亿元超短期融资券,发行期限分别为270天,票面年化利率均为2.5%

还有,云南城投、招商蛇口、新华联、深业集团、越秀集团 创始集团等房企均请求发行疫情防控债。

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