公元前505年，风云变幻的东周末期，诸侯列国争霸中原。渐渐强盛起来的吴国，已将扩张战略作为国策的重中之重。越国，正是它欲吞并的小国之一。马队逃亡。马车上的，正是与吴国太子波和亲的越国王女季菀。
她偷偷潜出吴宫，奔归故乡。消息传至越国，大将军石买知道监国太子勾践定会出兵去迎季菀，他怕由此引发吴越战争而压着未奏。不料守兵岩鹰奏明勾践，勾践怒命夜鼓急朝。众越臣为迎不迎季菀而当朝争吵。吴王阖闾怒斥太子波无用，甚至有了废他之念。
阖闾命将军公孙雄将季菀追回，相国伍子胥却认为不如暂时放她回去，这样才有伐越的理由。太子波的幼弟夫差追上季菀，力劝季菀和他回吴。公孙雄率军赶到，而越国来迎季菀的灵姑浮大军也已汹涌而至。为了阻止两军开战，季菀拔剑自刎，受了重伤。
此时，报人来报伍子胥放季菀归国之令，终使两军撤回。夫差为避免太子波被废而力求文服越国，盗取符节，自命使节前往越国。阖闾则命王子累领兵五万，出征越国讨要季菀。伍子胥让夫差下达战书，他要同时考验夫差、王子累这两位太子人选。
卧薪尝胆第2集剧情介绍夫差向越国行人曳庸表明要避免吴越征战，请求带走季菀，勾践毫不理会。王子累五万大军随之而来，围困石门关，夫差一直拖着未下战书。勾践召见石买，石买知道他要逼自己支持抗吴，假意表示只等勾践下令。
卧薪尝胆剧照
石买召集众文臣围谏勾践不战，司直扶同却力主一战，为勾践解了围。越王妃棠丽的宫中传出季菀引来吴军的谣言，掌管后宫的太子妃雅鱼撤换了棠丽的下人，越王允常由此判断出勾践主战的意图。
允常在探明大将军石买同自己一样，也主张不战的态度后，让勾践令季菀回吴。勾践从雅鱼处得知，季菀归越的真正原因，竟是因为吴王阖闾的强暴。勾践对父王允常的做法越发愤慨。
卧薪尝胆第3集剧情介绍吴太宰伯嚭劝王子累在攻破石门关之前先请大王召回夫差，否则夫差有性命之忧，王子累却有意不管。伯嚭密传信予夫差，告知王子累三日后便出兵。夫差当机立断，直奔越宫大喊要下战书。
勾践让夫差来到大殿，接了战书。允常却突然出现，许诺夫差季菀次日即启程。吴国仍然要求越国割城五座，赔偿三倍粮饷。石买以告老辞印要挟勾践，勾践怒而收了他的将军印。
王子累以盗符节、压战书为由私自扣押了夫差，又命人拿下季菀，季菀撞越国界碑而死。未向吴王请示，王子累率兵攻破了石门关。
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