高敏报信
朵而只跟着扩廓帖木儿回到大都后，看到姐姐痛苦的模样，思来想去还是冒着泄露军事机密的风险，告诉了德德玛围剿朱元璋的军事计划。扩廓帖木儿和张士诚已经约定各集十万大军南北夹击应天的朱元璋，大军次日就将开拔，三日之内就能兵临应天城下。德德玛一听，心急如焚立刻启程赶往应天。朵而只早知会是这个结果，只好到扩廓元帅面前请罪。扩廓帖木儿也不舍得斩了朵而只，便命他速速出发，在德德玛到达应天之前绑回大都。朵而只毕竟还是把姐姐放在首位。他佯装领命出城追赶德德玛，实际上陪着德德玛安全到了应天城下。
此时朱元璋正扮成乞丐，冲入了丁普郎的大帐。丁普郎见来人衣着褴褛，却出口不凡，便屏退左右，听听他要说什么。一听此人是大宋兵马元帅朱元璋，而且还有刻着朱元璋印章的玉碗，丁普郎便不再怀疑。又见朱元璋敢只身前来，不由得心生佩服。
丁普郎对陈友谅早有不满。当初还可怜他被皇上欺凌，如今才知道是友谅耍弄了众臣。之后又迁都江州，很多军士在汉阳的产业都不得不变卖，更是多有怨言。今天又得到军令，丁普郎和傅友德的大军作为主力攻打洪都县，他陈家军做后援，这摆明了是在变相削弱前汉阳的兵力，加强陈家军在江州的势力。再加上陈友谅曾有弑友领功的前科劣迹，丁普郎无需元璋多说，会同傅友德一起改投到了元璋麾下。
江州城内，友谅正与众人商议取洪都，据潘阳，占长江两岸，取金陵之地。此时他名为大元帅，实则是江州之王，大臣都要在阶下听他命令。突然探子来报，丁傅二位将军投靠了朱元璋，友谅顿时目瞪口呆，一口鲜血喷出。阶下的邹普胜立时想到是刘伯温这怪才使的诡计，可现在才想到已为时太晚。
元璋这会是春风得意，即得了五万大军，还得了两位良将，最主要的是见到了高敏。就在两人卿卿我我互诉衷肠时，朵而只将扩廓帖木儿和张士诚的计划告诉了秀英和刘伯温。刘伯温不愧为旷世奇才，眼珠一转就知事有蹊跷。张士诚明知高敏与元璋的关系，又知朵而只姐弟情深，居然会不避开朵而只，这岂不是咄咄怪事。
乞丐皇帝与大脚皇后第64集剧情介绍分而击之
张士诚诱高敏去应天确有其用意。他思量今后能与之争天下的唯有陈友谅、朱元璋和扩廓帖木儿。如果高敏离奇死在应天，扩廓帖木儿和朱元璋必定会有一番死战，到时他就坐享渔翁之利，趁机除掉两个对手。
潜伏在应天府的刺客已经收到指令，行刺高敏和朵而只。朵而只一身武功并无大碍，可高敏却被刺客劫持。朱元璋为救高敏后背受伤，所幸并不致命。被这一闹，秀英不禁想起刘伯温的话，其中果然有蹊跷。刘伯温此时也明白了张士诚的用意，想以郡主的性命引二虎相争。可如今行刺不成，张士诚是聪明反被聪明误，平白泄露了消息让元璋有了准备。于是刘伯温想到一计，他知张士诚和扩廓帖木儿虽为联军，实则貌合神离，可分而击之。刘军师去张士诚大营，元璋则亲自送高敏去元军大营，各依计行事。
第二天，刘伯温到了张士诚大营。他摆出一副胸有成竹的模样，称已与扩廓帖木儿元帅达成协议，元军会按兵不动。张士诚初始并不相信，可刘伯温一说行刺之事，他就不吭声了。派人行刺高敏郡主和朵而只，如果让扩廓帖木儿知道必不会轻饶，说不定还会与朱元璋联手，反过来把他张家军灭了。张士诚还想诬赖是他人诽谤，可刺客早就招认，容不得他狡辩。
朱元璋则给扩廓帖木儿送去了一份礼物，被俘的刺客。刺客和盘托出，毫无保留。知道被张士诚摆了一道，扩廓帖木儿心中自然愤怒。可他仍要履行约定，继续出兵应天，待攻占应天后再与张士诚算账。这时朱元璋装出一副神秘莫测的样子，说出张士诚不会进攻应天，而是退兵隆平。扩廓帖木儿一是怀疑张士诚不守信用，二是怕德德玛真会与朱元璋一起死守应天，就与元璋打赌。只要元璋能射下三丈外士兵帽子上的红缨，十万元军就按兵不动，否则就准备在应天城开战。元璋气定神闲的开弓放箭，只见士兵帽子上的红缨纹丝未动。
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