席间，黎世昌向佐藤云子频送殷勤。突然一人冲进包房，说声走错门后立即离开。众人正在疑惑，由尚良周海生装扮的一队日本宪兵冲进，责问众人把刚刚跑进的共党特工藏到什么地方去了。众宪兵不管众人如何解释，全部拘押。佐藤云子大怒，黎世昌劝她不要吃眼前亏，先跟这些人走，然后通知特高课接人。
在一所库房里，黎世昌许马刘春同拘一室。宪兵出现，对几人身份一一审核，逐个释放。黎世昌惊问佐藤云子下落，宪兵说还在审查之中。
李茹萍在三岛公馆里反客为主，要与三岛谈话。三岛只好应承。李茹萍问三岛知道不知道他妹妹雅枝子是怎么死的，她告诉三岛，雅枝子是死于中共特工之手，之后就指责三岛是个懦夫，他应该打起精神去战斗，要向中共特工报仇。
黎世昌许马刘春坐在特高课行动队屋里，丸子问他们佐藤云子下落，三人齐说不知。小野前来报告，说经过调查，那些宪兵肯定是假扮的。丸子命令黎世昌立即带侦缉队全体出动，一定要把那些假宪兵抓捕归案，救回佐藤云子。
出了特高课，许马提醒黎世昌不要陷得太深，黎世昌表示接着对付。
昏暗的仓库里，蒙着双眼的佐藤云子喊得嗓子都哑了。赵依娜平静地坐到她面前。她对佐藤云子说，蓝站失控，损失日谍，佐藤云子必须承担责任，另外，皇军的人质被她悄悄保护起来，这一切都是要追究的。佐藤云子中计，大喊着可以带众宪兵去一个地方，把孩子交到特高课，以洗清自己的罪名。
黎世昌知道要想彻底摆脱干系，只有找回佐藤云子。许马说他有办法。黎世昌让许马全权负责。许马把侦缉队的人手作了安排，自己带着会骑摩托车的刘春。
在郊外的一处秘密据点门外，佐藤云子被押下了车。虎子出现，佐藤云子敏感地发现她面前的这些人根本不是日本宪兵。她让虎子开枪，再也不肯前进一步。赵依娜来到佐藤云子面前，告诉她，她就是死了，在特高课眼里，也是被宪兵当做共党嫌犯处决的，她只有服从，把孩子交出来，才会获得生的权利，才有可能洗刷自己的罪名。佐藤云子知道别无选择，只好带众人进了据点。
小宝出现了，飞奔到赵依娜面前，赵依娜百感交集地把小宝抱在怀里。
据点里的日兵冲出，一场混乱在即。佐藤云子狂喊起来，命令据点里的日兵打电话报告特高课。虎子轻挥铁拳，佐藤云子顿时昏厥过去。
许马突然出现，刘春驾驶着摩托车冲进人群，许马抱起佐藤云子上了摩托车，飞速离去。赵依娜把一切看在眼里，深深佩服许马的机智。
丸子接报，立即命令全队出动，但为时已晚。
许马回到警局，黎世昌大喜过望，要为许马庆功。许马立即说刘春也是功不可没，刘春大振，表示至死跟定了许马，愿为许马赴汤蹈火。
地下党员们设灵堂祭奠李本真刘玉兰夫妇的英灵。他们的儿子小宝满含热泪，向父母敬叩。庞书记表彰了赵依娜和许马的勇敢机智。但赵依娜与佐藤云子发生过下面接触一事，令庞书记甚为担心。许马闻听佐藤云子肯定能认出赵依娜，立即说由他来想办法，让佐藤云子立即消失。
谍变1939第20集剧情介绍赵依娜来到许马简陋的住处，许马直率地表白了自己对赵依娜埋藏已久的爱意，赵依娜接受了许马的表白。二人相拥。
许马走进侦缉队，佐藤云子一见许马，立即冲上来紧紧地拥抱住他，令许马大惊。黎世昌等人也没料到事情竟会是这样一个结果，全体瞠目结舌。许马对佐藤云子说自己不过是尽职尽责而已，可佐藤云子说她从今以后就是许马的人。
赵依娜回到三岛公馆，三岛和良子热情地欢迎她归来。
三岛告诉赵依娜，他的长官们最近没有任何催促他尽快完成计划的意思，这让他感到奇怪，另外，李茹萍告诉他雅枝子死于中共特工之手，并且与赵依娜沙丽有关。赵依娜希望三岛千万不要被有些人制造出来的假象所蒙蔽。
李茹萍又走进了赵依娜的房间，赵依娜先发制人，质问李茹萍为什么诬陷自己与雅枝子之死有关。李茹萍立感在三岛心目中，赵依娜非同一般。
李茹萍立即到书房质问三岛，为什么把自己对他说的话告诉赵依娜，三岛对李茹萍的诘问毫不让步，二人剑拔弩张。
警局侦缉队为许马刘春庆功，佐藤云子一直直视许马，一往情深。
李茹萍向丸子说出了自己对赵依娜的怀疑，丸子却认为李并没有确凿的证据，如果贸然对赵依娜下手，则会影响三岛的工作情绪。二人不欢而散。
丸子回到特高课，立即命令小野加紧对三岛公馆的监视，如果发现赵依娜有任何异常举动，立即抓捕。
丸子向土肥原报告了李茹萍对赵依娜的怀疑，土肥原却没把赵依娜放在眼里，他突然对丸子说，他愿意为三岛和她作媒，如果丸子成了三岛夫人，其他女人就不可能再对三岛施加什么影响了。丸子立即对土肥原表示感谢。
土肥原来到三岛公馆，直言来意。三岛立即明白告诉土肥原，他感谢长官的好意，但丸子不是他需要的人。土肥原对三岛大失所望。
丸子查看了警局监听三岛公馆的所有电话记录，没发现任何异常情况。黎世昌对丸子内心深处的想法十分明瞭，告诉她找赵依娜的把柄并不聪明，她想达到她的目的，其实应该在三岛身上下功夫。话说到丸子的痛处，丸子拂袖而去。
赵依娜刚回到三岛公馆，三岛就告诉她土肥原来过的情况，请赵依娜帮助自己下一个决心。赵依娜告诉三岛，自己已经有未婚夫了，即使自己没有未婚夫，她也不能答应三岛的要求，因为他从事的工作，是在对中国人犯罪。
沈啸飞部署行动计划，要阻止日方利用三十九军做出对政府对抗日不利的事情，随时作好让这些人消失的准备。
土肥原亲自面见三岛，催促他尽快完成工作，并且希望他再考虑一下与丸子改变关系的事情。三岛还是回绝了他，土肥原告诉三岛，如果他心里还想给赵依娜留下一个位置，那将对两个人都很危险。三岛怔然。
许马被任命为侦缉队的队副，众警员都很兴奋，只有张祥一脸不屑。佐藤云子也赶来向许马表示祝贺，许马搪塞两句，借口出勤，逃之夭夭。
丸子命令小野对三岛的监视进一步升格，小野却突然说对自己人其实没必要动用太过分的手段。丸子听出弦外之音，追问小野到底是什么意思。小野暗示说也许有些三岛不能接受的事情。丸子进而追问，小野却说自己无权报告。
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